Pierwsza edycja

Ben zostaje początkowo oddzielony od Neda, wcześniej znanego jako Den, kiedy ich dryfująca łódź zostaje znaleziona przez handlarzy niewolników, którzy wyrzucają Neda za burtę, ponieważ jest on czarnym psem, co ich zdaniem jest oznaką diabła. Ben zostaje zabrany do Al Misurata, a Ned zostaje odnaleziony przez wędrowną grupę artystów, którzy przywracają go do zdrowia. Wśród nich jest piękna Afrykanka Serafina, która śpiewa jak anioł. Ben i Ned ponownie się spotykają, gdy Al Misurata każe wystąpić dla niego trupie, a Ned został włączony do ich występu. Ben zakochuje się również w Serafinie, która odwzajemnia uczucie.

Ben i Ned dowiadują się podczas pobytu u Al Misuraty, że planuje sprzedać trupę w niewolę pod pozorem powrotu trupy do Włoch. Podczas pobytu na swoim statku, Morskim Djinnie, Ben i Ned wyskakują za burtę, aby uciec, z zamiarem uratowania swoich przyjaciół. Gdy docierają na ląd, widzą młodego chłopca o imieniu Joshua, który ma zostać zaatakowany przez rekiny. Ratują go i dowiadują się, że chłopiec jest wnukiem żydowskiego marynarza / wojownika, który obiecuje pomóc dwóm we wszystkim, w czym mogą potrzebować pomocy. Proszą jedynie o zabranie ich do Włoch. Po uratowaniu wnuka dość chętnie się zobowiązuje. Po dotarciu do Włoch chłopiec i jego wierny pies ponownie płyną do celu z przyjaznym greckim kapitanem morskim. Po kolejnej przygodzie w końcu ratują trupę i ukrywają się w klasztorze. Ben zaczyna mówić Serafinie prawdę o swojej historii, ale przerywa mu, ponieważ znajduje ich Al Misurata, a podczas walki Ben zostaje dźgnięty w ramię. Al Misurata, jego zastępca Ghigno, i Serafina spadają na śmierć z urwiska. Przytłoczony smutkiem po stracie swoich wspaniałych przyjaciół, ale pocieszony niebiańską wizją, która zapewnia Bena, że ??Serafina jest w niebie, starożytny chłopiec i pies uciekają do morza, aby uciec od smutków i kontynuować wieczną podróż naniebieski żółw